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观点 | 硅谷风投教父Tim Draper:比特币革命才刚刚开始

碳链价值导读:Tim Draper是硅谷著名风险投资公司德丰杰基金(Draper Fisher Jurvetson)的创始人,他投资了150家科技企业,包括Hotmail、百度、Skype。同时,德丰杰基金也是特斯拉与SpaceX的早期投资者。

Tim Draper与比特币的故事可谓一段传奇。在每个比特币价值仅6美元之时,他投资25万美元购入了4万多个比特币。然而,在2014年著名的比特币交易所Mt.Gox被盗事件中,他失去了所拥有的4万个比特币。同一年,在美国毒品交易网站丝绸之路被查封时,他又以近2000万美元的价格,通过拍卖买入了3.2万个比特币。也是在这一年,他预测一个比特币将在三年内达到一万美元。2017年,他的预测成为了现实。

在本文中,Tim Draper讲述了与比特币的不解之缘,以及对比特币、区块链未来的看法。以下为全文:

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作者:Tim Draper

翻译:墨风、Diana

本文发表于CoinDesk,为纪念比特币诞生十周年的专题文章之一。

我第一次发现数字货币的潜力可能已经不止十年、大概距今要有十五年了。这期间,我目睹了比特币的一些起起伏伏,然而时至今日,我反而比以往更加确信比特币的革命正在到来。

2004年,我从一位富有的韩国企业家那里了解到,人们正在把现实世界的资金用于购买数字形式的物品,比如多玩家参与的电子竞技游戏里的武器,要知道,当时韩国网络游戏“天堂”(Lineage)在首尔风靡一时。

这让我感到,虚拟商品回带来了一门大生意。

而后,在2011年左右,Joel Yarmon成为了第一个向我介绍比特币的人。他那时收购了Peter Vincennes的公司Coinlab,并向我们做宣讲称比特币是一种新的货币,可能用来储值和支付,而不仅仅是一个推动电玩游戏进步的“简单发明”。

我很快就了解到比特币的基本概念,包括矿工、钱包等等。随着时间推移,挖矿可以挖到的比特币越来越少,这意味着比特币会升值,因为挖出的比特币减少了,使用的比特币增加了。实际上,由于比特币传播越来越广,使用越来越普及,其自身的价值就可能上涨。

Coinlab将成为着重于比特币的创新者和挖掘者,我们也对这家公司做了一点投资。我儿子Adam成立了一个创业加速器,名叫Boost VC,专门致力于培养比特币和区块链领域利的初创公司,他也是首批投资Coinbase的投资人。

也大概在那个时候,我问Peter,我有没有可能买价值25万美元的比特币。他以约6美元的单价给我买了一些,然后存在当时全球最大的比特币交易所Mt.Gox。Peter告诉我,他会从Butterfly Labs买一种运行速度高的挖矿芯片,那样一来,我们还能以更低的成本挖到比特币。当然,最终我们在这两方面的努力都以失败告终。

首先,那款挖矿芯片推迟发货了,Butterfly Labs并没有按照Peter的订单发货,而是自己用它挖矿。等Peter收到ASIC芯片时,挖矿的难度已经增加了很多。还有就是,我买的比特币又被Mt.Gox弄“丢”了。

01. 比特币的韧性

但是,Mt.Gox倒台的同时,还出现了一件重要的事。虽然Mt.Gox申请破产,比特币的价格却只下跌了大约20%,因为比特币还在其他交易所交易。这件事让我大吃一惊,彻底迷上了比特币。

我意识到,这种新生数字货币的需求非常强劲,即使是大规模失窃,也不会妨碍它一直为我们创造交易、存储和转移资金的新方式。金融危机以来,人们对美国政府和所谓的法定货币已经失去了信心。此后,我继续支持Boost VC投资的多家比特币公司,因为我发现越来越人使用比特币,出现了巨大的商机。

另一件事促使我涉足比特币领域。美国法警局没收了毒品交易网站丝绸之路所持的比特币,将近3万枚比特币被拍卖。我将这视为一个机会,可以利用它重新买回我丢失的比特币。

当时比特币的市价是618美元。我在最后一刻决定,以高于市价的报价竞标,我报了632美元,拿下了拍卖的一整批比特币。

作为一个必然会出手的买家,我先是有些后悔,出了一个谁都不愿意出的高价买下来,而后就在考虑,怎样能让这些原本来路不正的比特币用在正道。我决定用它们支持比特币在一些新兴市场推广,因为那些国家的人民已经不信任自己国家的法定货币了。

不仅如此,这些国家的很多人民其实很难获得银行服务,因为银行根本不愿意把心思和成本花在“散户”身上。还有,那些声称为保护小微客户而设立的监管法规其实也没什么效果,让这些客户根本无法参与到日常经济之中。毫无疑问,大多数银行根本不会“理睬”这些小客户,但此类客户规模高达数十亿人,但他们其实是无法获得银行服务的。

Avish Bhama是初创公司Mirror的创始人,该公司也获得了Boost VC的投资,他们帮我设计了一个出色的计划,用于在新兴国家市场推广比特币。通过这个计划,发展中国家的民众能以比特币作为“轨道”、作为交易的渠道,投资任何事物,甚至包括做空他们本国的法定货币。

Mirror后来改变了商业模式,但我此后支持的一些公司也在将新兴市场作为自己主打的市场,比如非洲的BitPesa、拉美的Bitpagos和东南亚的CoinHako。

02. 比特币的巨大潜力

对于比特币和区块链的未来可能性和潜力,我感到印象深刻。比特币是一种能够在世界任何地方被接受的货币,而且不会受到任何政府摩擦或干扰的影响。与贵金属和艺术品这些价值存储不同,比特币这种价值存储解决方案根本不需要房间和存储空间来保存,它就像是一种“零阻力”货币,可以根据智能合约自动转移,而且也不会受到来自监管法规和会计规则的约束。

不仅如此,比特币还有很多其他用户。

比特币钱包也可以用作转账合约的托管、遗产再分配、或是分配支付股息和股票。区块链技术能够用来追踪资金、数据、库存、合同等,而且还能被用来涉及“智能合约”,以便更便捷地预测交易可能性,以最合理的方式自动分配资金。企业还可以使用区块链技术自动向员工支付工资和福利、向股东支付股息、或是向票据持有人支付利息和本金,完全可以满足精准计算和自动化会计的需要。

区块链可以轻松管理三方转账交易,最终可以在不需要信用卡或借记卡的情况下处理零售交易。另外,保险公司也可以使用区块链来高效管理索赔、并自动化收集理赔材料。在房产托管和所有权管理方面,区块链可以促成买方和卖方迅速完成交易。药品和食品也可以通过区块链进行溯源认证,确保安全性。

更重要的是,区块链技术是诚实、廉洁、安全、平等的,美国政府可以通过比特币和区块链对公民和企业进行数据验证,更高效地管理社会保障、公民福利、医疗保险、劳动补偿、残疾救助等公共事业,让区块链变成美国政府的“雇员”。

03. 变革即将到来

对于许多行业来说,如果不从根本上进行彻底颠覆改变,就无法适应新思维创新。人们必须意识到,作为几个世纪以来最值得信赖的第三方银行,将很快被计算机所取代,这些计算机会通过区块链来监控人们所持有的资产。相比于那些需要依赖人工的实体店,银行业务其实更加单调,而且也更简单、更安全、更容易。

值得注意的是,如今全球各国都意识到彼此之间正在进行激烈的竞争,他们都希望自己可以赢得“比特币经济”。为了实现这一目标,最明智的做法就是让比特币更加繁荣,或者要深刻意识到,他们需要在监管方面促进比特币发挥自身创造力,吸引更多资金和初创公司进入加密货币行业。

在过去的互联网经济中,美国政府作出了互联网自由且不受监管的决定,这一放松监管的决定非常明智,也吸引了几乎所有互联网初创公司最终选择在美国本土创业,有助于创新者留在美国,最终还促进了互联网周边经济的蓬勃发展。

如今的比特币行业与1994年的互联网初期非常相似。1994年,互联网仅被一些业余爱好者和黑客使用。我记得自己第一次使用互联网时,唯一能做的就是购买钻石并尝试黑进北美防空司令部(NORAD),当时的互联网几乎没有其他任何用途。之后,互联网花了很多年才成为主流,而且一旦成为主流,就可以彻底改变一个行业。

比特币的长期愿景,是让全世界经济更加自由,其潜力可能只会受到推动这一创新虚拟经济愿景的创业者想象力限制。对于监管、并确保比特币本质不变来说,我相信用户社区最终会完成自我调节,最终各国政府也就没有监管加密行业的必要了。

在比特币世界里,我经历了风风雨雨,也比以往任何时候都更加确信比特币革命即将到来。

比特币可以为那些无法获得银行服务的人提供帮助,让更多人可以获得致富机遇,并且重新定义、评估治理。我预计,比特币不仅可以改变银行、金融系统、医疗保健行业,也会带来民主,甚至改变现有的一切。

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